دو فرد روان‌پریش که در شب کریسمس در یک مرکز تلفن امداد و پیشگیری از خودکشی کار می‌کنند، با ورود یک زن باردار، دوست‌پسر آزارگر او و یک مرد زن‌نما به دفترشان، درگیر یک فاجعه و هرج‌ومرج بزرگ می‌شوند.

ژانویه، معلمی تلخ‌کام، از زندگی بی‌روح و یکنواخت خود خسته شده است. یک روز او از این زندگی فرار می‌کند و در نهایت دلقک سیرک می‌شود. او در دنیای جدید خود با بندباز زیبایی ملقب به لیلی آشنا می‌شود و روز به روز بیشتر به او دل می‌بندد. مشکل اینجاست که این زن عشق خود را نثار دو معشوق متفاوت می‌کند؛ شاردوی، مرد متاهل و ثروتمند، و آنتونیو، جوانی خوش‌تیپ اما بی‌هدف. اکنون ژانویه وظیفه خود می‌داند که به لیلی کمک کند تا وقار و عزت‌نفس خود را بازیابد.